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工程機械:內需回暖外銷停滯 2月數據點評

2009-03-24 15:37 性質:轉載 作者:東方證券 來源:東方證券
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國內市場回暖。受基建投資、信貸增長等因素拉動,工程機械國內市場需求反彈,帶動主要子行業產品銷售,裝載機、推土機、叉車、汽車起重...
  國內市場回暖。受基建投資、信貸增長等因素拉動,工程機械國內市場需求反彈,帶動主要子行業產品銷售,裝載機、推土機、叉車、汽車起重機等子行業2009年1-2月累計銷量同比下降,但二月份單月銷量均有大幅改善;挖掘機1-2月累計銷量實現同比增長。基于目前的信息,三月份除旋挖鉆機以外的絕大部分子行業難以逾越去年同期的高點。但國家主導項目的陸續開工,有望延長今年的銷售旺季,實現上半年的良好銷售狀況。

    本土品牌挖掘機產品增長迅速。目前國內中大挖市場的依然以外資品牌為主導,韓國斗山日本小松等占據了主要的市場份額,2009年1-2月,國產品牌挖掘機銷量高速增長,其中三一同比增長200%,柳工增長140%,廈工等企業也開始放量。由于進口替代的空間巨大,預計2009年國產品牌的挖掘機銷售還將保持高速增長。

    海外市場依然低迷。作為全球工程機械兩大制造國和消費市場的美國和日本,2009年初行業銷售低迷,庫存消化未見明顯改觀。主要制造企業下調2009年業績目標,不同程度地削減產能,控制成本。與之對應,國內工程機械行業出口依然低迷。

    業內企業制定2009年規劃。對于2009年的經營,國內企業在認識到宏觀經濟不確定性的情況下,普遍提出加強管理能力、提升研發實力、擴大銷售力度,力爭實現不同程度的正增長,同時針對下游市場需求以及鋼材價格波動的風險做出相應規劃;對海外工程機械巨頭而言,普遍對2009年的全球市場并不樂觀,但對新興市場、尤其是中國市場的增長較有信心。

    投資機會主要來自國家加大基建投資刺激、行業內并購重組帶來的題材性機會、以及上游零部件企業受益于近期回暖。中聯重科、三一重工、山推股份、徐工科技、山河智能、柳工、安徽合力、廈工股份等基本面良好,受益于國家基建投資的行業龍頭企業值得關注。此外,盡管對于行業是否復蘇市場仍然存在分歧,但整機廠商產能的釋放已經體現在上游零部件廠商的銷售以及訂單增長,建議重點關注龍溪股份、力源液壓、方圓支承等具備核心競爭優勢的上游零部件企業。

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