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安徽合力叉車行業龍頭地位穩固將推進國企改革

2015-03-06 07:07 性質:轉載 作者:譚楚丹 來源:理財周報
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作為一家生產叉車及裝載機的國有企業,安徽合力今年1月發布的公告,讓投資者有可期待的空間。大股東叉車集團擬在集團層面實施管理層和...

  作為一家生產叉車及裝載機的國有企業,安徽合力今年1月發布的公告,讓投資者有可期待的空間。大股東叉車集團擬在集團層面實施管理層和技術骨干持股,實現產權多元化,股東將由國有獨資公司變更為國有控股公司。

  “國企改革”標的戰隊再添一員。

  股東叉車集團實施管理層持股

  2014年早些時候,各家券商分析師曾多次表示,安徽合力有國企改革的預期。

  這個消息在2015年1月6日得到了印證。

  2014年12月26日公司停牌,數天后;公司復牌表示,要進行管理層股權上的調整。

  公告表示,叉車集團是一家由安徽省國資委委擁有100%權益的國有獨資公司。叉車集團擬在集團層面實施管理層和技術骨干持股,實現產權多元化,該事項實施后叉車集團將由國有獨資公司變更為國有控股公司。

  據了解,叉車集團為第一大股東,持股比例為37.97%;全國社?;鹨涣闳M合、中國建設銀行-博時主題股票證券投資基金、東方證券分別以1.48%、1.11%、1.03%股權排在2-4位。

  而截至2013年底,叉車集團擁有1個全資子公司——安徽合力、4個控股子公司、2個參股子公司。而叉車集團的核心業務及資產在安徽合力上。

  據安信證券分析師鄒潤芳表示,集團的核心管理人員大多在上市公司中擔任領導職務。所以,公司在集團層面實施管理層和技術骨干持股,實現產權多元化,其實質就是對上市公司管理層和技術骨干持股和產權多元化,這一方案和安徽省所推廣的國資改革方案是一致的。

  海通證券分析師龍華表示,在各國企改革標的股中,安徽合力是業績穩健,估值偏低,并已初步公告開始實施國企改革第一步的公司。預計不但會引發該公司股價總體向上,并將有望帶動其他國企改革標的股和安徽省國企股上漲,成為國企改革概念“推土機”。

  其認為,2014-2016年公司預計EPS為0.99元、1.09元和1.30元??紤]到公司已明確成為安徽省推進國企改革的后續梯隊,將獲得市場更高估值,給予公司2015年18-20倍動態市盈率,6個月目標價值區間為19.61-21.79元,潛在增長空間約25%-40%。

  前三季度營收52.37億元

  2014年年中時,因主導產品銷量同比增加,公司營收35.83億,同期增長7.98%。其中,叉車及配件營收34.17億,同比增長6.69%,毛利率20.69%;裝載機營收1.33億,同比增長7.59%,毛利率為7.59%。

  在去年上半年,公司產品換代研制及新品開發,新H系列內燃叉車、交流電動牽引車、交流蓄電池叉車、液化天然氣叉車、裝載機等整機新品先后推出;油缸、高品質鑄件等零部件新品、精品也陸續走向市場。上半年公司共有73項專利獲得授權,其中發明專利4項。

  除此以外,安徽合力繼續推進12個非募集資金項目,合計投入13.75億元,分別為合力技術中心項目、牽引車事業部建設項目、合力鑄造中心項目、消失模鑄造異地擴建及鑄件添加工項目、寶雞渭濱工廠大噸位叉車及特種車輛項目等等。

  其中,合力鑄造中心項目投資金額最多,達4.71億元,占比34.25%。合力技術中心項目、寶雞渭濱工廠大噸位叉車及特種車輛項目、合力工業車輛北方(盤錦)生產基地項目分別投資1.25億、1.07億、1.7億。

  而截至半年報,合力鑄造中心項目已累計完成投資4.86億,超額投資3.27%;消失模鑄造異地擴建及鑄件添加工項目已經累計投資1.07億,超額投資11.67%;寶雞渭濱工廠大噸位叉車及特種車輛項目已經累計完成投資1.15億元,超額投資7.98%。 而在第三季度,安徽合力2014年1-9月營業總收入為52.37億元,同比增長5.45%;營業總成本為47.75億,同比增長4.95%;凈利潤為4.84億元,同比增長24.63%。

  僅僅第三季度單季度,安徽合力營業收入16.54億元,營業總成本為15.34億,兩個指標與上年基本持平。歸屬于母公司凈利潤為1.06億,同期下滑1%。

  叉車行業需求穩定,

  安徽合力市占率約25%

  瑞銀證券李博分析師認為,與工程機械的強周期波動不同,叉車行業的需求增速比較平穩,主要源于3個原因。第一,叉車下游應用領域廣泛,以物流、工廠為主,行業增速與二、三產業的整體投資增速相同,與房地產和基建投資關系較小。歷史數據顯示,第二、三產業的投資增速過去維持在10%-20%左右,叉車的需求穩定10%左右。

  第二,由于沒有第三方投資需求,行業波動周期較弱。第三,叉車單價8萬元左右,價格較低,因此沒有融資租賃等金融杠桿影響。

  在其看來,2-3年內,叉車行業的需求將穩定在10%左右的增速水平上。過去幾年,安徽合力的市占率在23%-25%左右,沒有看到行業競爭格局變動的因素,公司市占率也將維持穩定。

  光大證券王海山分析師表示,公司資產質量非常良好,資產負債表非常干凈健康(無帶息負債,應收賬款余額僅占年銷售收入10%)。公司行業龍頭地位穩固,研發及現金儲備豐富,公司擁有超過700人的研發團隊,每年投入的研發費用占營業收入超過4%,2013年研發投入2.68億,公司研發儲備豐富。此外,公司現金及理財產品儲備接近10億,主業上已無大額資本開支,技術儲備和充足資金將成為開拓新領域的保障。

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