6月15日晚間，杭叉集團股份有限公司（簡稱：杭叉集團 代碼：603298）發布多份公告，打出“下修+回購”的組合拳。6月16日，公司股價應聲而起，以上漲5.11%報收于13.77元/股。

資料顯示，杭叉集團是中國叉車領域的龍頭企業，2021年下半年公司開始向新能源叉車轉型，率先發布鋰電專用前移式叉車、高壓鋰電專用叉車、氫燃料電池叉車等新能源產品，填補行業空白。同時，公司加快全球化布局，2021年出口產品同比增長70%。

分析指出，公司此次同時推出“下修+回購”，且回購的股份主要用于轉股，意味著公司及大股東認為公司當前被市場低估，對未來發展信心強烈；如果相關議案被通過實施，公司有望于年內完成回購加轉股，有助于降低財務成本，提振業績表現，同時股東權益將進一步得到保障。

下修轉股價格轉股目標有望年內完成

公司《關于提議向下修正“杭叉轉債”轉股價格的公告》顯示，根據近期股價走勢，已經達到觸發“杭叉轉債”轉股價格的向下修正條款的條件。為支持公司長期穩健發展，優化公司資本結構，維護投資者權益，董事會提出下修杭叉轉債轉股價議案，定于7月1日召開股東大會審議，如果通過，最快7月4日實施轉股價下修。

此前，公司于2021年3月25日公開發行可轉債募資11.5億元，用于建設新能源叉車、研發中心、集團信息化升級及營銷網絡及叉車體驗中心項目，初始轉股價格為23.48元/股。

截至目前，募投項目建設順利，新建產能持續爬坡，新能源產品占比不斷提升。資料顯示，公司內、外銷I類和II類鋰電車型同比增長兩倍以上，鋰電池產品市占率領跑行業。公司2022年一季度出口銷量維持70%的同比增速，出口有望接棒業績高速增長。中信證券研報表示，受益于叉車行業快速鋰電池化，2022年國內外需求整體向上。新能源叉車的強力需求加上海外市場拓展將有效支撐公司業績跨越行業周期。

基于新能源叉車良好發展態勢，有關人士分析，杭叉集團未來有望繼續加大資本開支，擴張新能源叉車產能。因此，本次下調可轉債轉股價既是為了完成公司年初定下可轉債全部轉股的經營目標，也有利于未來長期資本運作。此外，轉股價下修以后，公司可以盡快完成轉股，減少財務費用，對公司今年的利潤會有比較大的正面貢獻。

回購股份用于轉股 重視原股東利益

同日，杭叉集團還發布了《關于公司實際控制人提議公司回購股份的公告》。公告稱，將斥資1~2億元，以不超過人民幣20.95元/股的價格回購公司股份。本次回購股份擬全部用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券。

按20.95元/股的價格回購2億元統計，本次將回購954.65萬股，本輪回購有望覆蓋部份可轉債轉換的股票。

市場人士表示，公司和控股股東提出回購，遠高于現價的回購價格上限彰顯了公司對自身長期價值的認可，也有助于增強投資者的信心。從市場的反響可以看出，目前股價有足夠的安全邊際。公司回購股份后，后續不排除大股東和管理層也會增持股份的可能性。另一方面，回購的股票全部用于可轉債轉股將不會增加多余股本，表明公司重視原有股東利益。

公告顯示，除了大股東之外，公司第二大股東也在同步增持。截至2022年5月11日，杭州市實業投資有限公司持股數量增加915.8萬股，持股比例增加1.06%。(CIS)

文章轉載自：證券時報網

杭叉集團是中國目前最大的叉車研發制造集團之一。目前集團公司下屬70多家控股子公司、7家參股公司，集團共有員工4100余人。母公司杭叉集團股份有限公司是由原杭州叉車總廠經兩次改制成立的股份有限公司，2016年12月在上海證券交易所主板（A股）成功上市，股票代碼603298，注冊資本61885.418萬元。

杭叉集團產品銷量十多年持續位列行業前茅，連續十年保持行業出口第一。據美國《MMH現代物料搬運雜志》對全球叉車按銷售額排名，杭叉集團位列世界第8位。杭叉集團的銷量已占世界機動工業車輛總銷量的7%以上。

杭叉集團股份有限公司連續獲“中國制造業企業500強”，“中國民營企業500強”，“中國大企業集團競爭力500強”、獲“全國五一勞動獎狀”和“全國機械行業文明單位”，并入選“中國機械工業排頭兵企業”和“浙江經濟年度榜樣”。公司是國家高新技術企業，浙江省裝備制造業重點培育企業，擁有國家認定企業技術中心、國家認可實驗室、浙江省重點企業研究院、省級企業高新技術研發中心、省工業車輛工程技術研發中心、省級智能工業車輛院士工作站、博士后科研工作站等。

公司已形成1-48噸內燃叉車、0.75-18噸蓄電池叉車、集裝箱專用叉車、45噸集裝箱正面吊、牽引車、搬運車、堆高車、越野叉車、伸縮臂叉車、登高車等全系列、多品種的產品結構以及多款AGV智能工業車輛，達上萬種品種規格。自主開發的新產品多次榮獲全國機械工業大獎，省、市科技進步獎，并獲全國用戶滿意產品稱號，主導產品獲國家出口免驗資格。

公司實施“兩頭強、中間精”的發展模式，擁有國家級企業技術中心、國家認可實驗室，擁有一支實力雄厚的全球供應商隊伍、一個精益高效的生產支持系統和一支由60多家銷售服務型分子公司和180多家國內經銷商、70多家國外經銷商組成的強大的營銷服務網絡，為全球用戶提供優質的產品和服務。

目前，杭叉在“智能產品研發”和“智慧工廠建設”上取得可喜進展。采用先進導航和智能控制系統的多款AGV智能工業車輛已在物流和制造企業推廣應用。位于杭州青山湖科技城的“杭叉工業園”實施數字工廠項目。建設PLM平臺，對產品設計的全生命周期進行數字化管理。引進國際先進的數字化裝備進行零部件加工和整機裝配，并和公司MES系統進行實時數據交互，實現訂單進度、關鍵件信息、工藝數據、質量數據的自動采集和判斷，對公司整個生產過程進行數據化管控，提高生產效率和產品質量。利用物聯網技術結合WMS系統，實現倉庫物料的智能化管理。杭叉集團是杭州市機器換人示范企業，相關項目獲杭州市物聯網推廣應用示范項目。

杭叉以“做世界最強叉車企業”為愿景，致力于“讓搬運更輕松”，堅持“專業化生產，品牌化經營，集團化運作，國際化整合”的發展戰略，實施“兩頭強、中間精”的發展模式，創造價值，回報社會，為客戶提供最真誠的服務。