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金沙江資本接盤,AESC真是個(gè)寶?

2018-06-12 09:40 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:玖牛投資 來源:玖牛投資
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2017年8月8日,日產(chǎn)公告將其電池業(yè)務(wù)出售給金沙江資本(GSR Capital group)旗下的GSR Electric Vehicle (UK)Holding Limited。...

  2017年8月8日,日產(chǎn)公告將其電池業(yè)務(wù)出售給金沙江資本(GSR Capital group)旗下的GSR Electric Vehicle (UK)Holding Limited。根據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)議,日產(chǎn)在2017年12月31日前完成分拆:1)產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)與日產(chǎn)電池業(yè)務(wù)相關(guān)的子公司AESC;2)AESC旗下的Leaf電動(dòng)車電池組生產(chǎn)業(yè)務(wù);3)轉(zhuǎn)讓所有AESC的股份,包括在北美的電池業(yè)務(wù)、日產(chǎn)英國子公司旗下的電池業(yè)務(wù)。該交易除了涉及日產(chǎn)所持有AESC的股份外,還包括NEC和NECED所持有的全部AESC的股份。

  中國新能源汽車行業(yè)自2014年進(jìn)入快速發(fā)展階段,在高額補(bǔ)貼政策推動(dòng)下,中國新能源汽車成為全球最大新能源汽車產(chǎn)銷市場。動(dòng)力電池、新能源汽車受到資本熱捧,投資、并購事件不斷。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)2015、2016年中國動(dòng)力電池領(lǐng)域投資規(guī)模均超過千億,產(chǎn)能大幅擴(kuò)張,競爭日益激烈。在動(dòng)力電池行業(yè)加速洗牌的背景下,優(yōu)質(zhì)標(biāo)的估值不斷創(chuàng)新高(寧德時(shí)代目前估值超過1000億元),AESC是否物有所值?

圖表一 中國新能源汽車銷量(萬臺(tái))

數(shù)據(jù)來源:工信部

AESC為何虧損?

  2007年日產(chǎn)、NEC和NEC東金三家公司聯(lián)手成立汽車電池公司AESC,AESC鋰電池生產(chǎn)工廠于2009年投產(chǎn),初期年產(chǎn)能為1.3萬組,主要用于叉車。2010年下半年日產(chǎn)Leaf電動(dòng)車上市,日產(chǎn)與NEC再度聯(lián)手在2011年在日本建立一座新的工廠。Leaf剛上市主要針對日本國內(nèi)市場,2013年開拓了歐美市場,銷量大幅增長,2014年突破5萬臺(tái)。2015年在美國市場受Model S和Model X影響,銷量大幅下滑。2016年日產(chǎn)推出新款Leaf,續(xù)航里程由135km增加到172km,在一定程度上扭轉(zhuǎn)了市場局面。由于其他車企不斷推出新型電動(dòng)車,如Tesla model S,續(xù)航里程遠(yuǎn)超Leaf,更具競爭力。引領(lǐng)全球電動(dòng)車的日產(chǎn)Leaf,已經(jīng)逐步被新晉者取代。

圖表二 日產(chǎn)Leaf全球銷量(臺(tái))

數(shù)據(jù)來源:marketline

  早在2012年,雷諾汽車公司原計(jì)劃于2012年下半年投產(chǎn)的電動(dòng)車電池項(xiàng)目受阻,開始采購AESC電池,同時(shí)雷諾還將從韓國LG化學(xué)(LG Chem)公司采購電池。近幾年雷諾已經(jīng)放棄了AESC電池,逐漸轉(zhuǎn)向LG電池。早在2014年日產(chǎn)汽車已經(jīng)開始和LG接洽,在電池業(yè)務(wù)方面展開合作。日產(chǎn)汽車CEO卡洛斯·戈恩曾公開表示,“我們在電池業(yè)務(wù)方面要開放競爭,確保獲得最好的電池。就當(dāng)前而論,我們認(rèn)為最好的電池生產(chǎn)商是LG化學(xué)。”日產(chǎn)汽車電池采購轉(zhuǎn)向LG,其核心原因是LG電池性價(jià)比更高,AESC已經(jīng)不能滿足日產(chǎn)需求了。AESC在2015-2016處于虧損狀態(tài),近幾年?duì)I收和利潤出現(xiàn)大幅下滑。

圖表三 AESC2014-2016年財(cái)務(wù)狀況 (億日元)

資料來源:日產(chǎn)公告

  根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)AESC電池出貨量在全球已經(jīng)跌出了TOP10位置,其市場份額已經(jīng)受到大幅侵蝕。中國寧德時(shí)代已經(jīng)躋身全球最大電池供應(yīng)商,中國其他本土企業(yè)也迅速成長,占據(jù)了TOP10榜單大部分位置,成為全球主要?jiǎng)恿﹄姵毓?yīng)商。AESC借助中國本土快速發(fā)展電動(dòng)車產(chǎn)業(yè),大力開拓中國市場,或許是較好的機(jī)會(huì)。

圖表四 2017年全球動(dòng)力電池銷量

資料來源:公開資料

  AESC電池采用技術(shù)路線為錳酸鋰技術(shù)路線 ,電池采用軟包裝,以電池包的形式供給日產(chǎn)和雷諾。如圖表四, AESC采用錳酸鋰技術(shù),其能量密度提升空間有限,另外由于錳酸鋰技術(shù)并非主流技術(shù),其規(guī)模效應(yīng)遠(yuǎn)不如三元技術(shù),這可能是其成本居高不下主要原因(注:圖表四數(shù)據(jù)不是最新數(shù)據(jù),三星給寶馬供應(yīng)的電池能量密度已經(jīng)提升超過50%,而特斯拉最新2170電池能量密度已經(jīng)接近300Wh/kg)。電池能量密度、成本要求越來越高,錳酸鋰技術(shù)逐漸邊緣化,AESC也因此開始走向低潮。近日根據(jù)大港股份的公告, AESC在中國投資將轉(zhuǎn)向三元技術(shù),生產(chǎn)的電池模組包括HC2和HC3,鎮(zhèn)江開建的工廠也全部都是三元電池產(chǎn)線。能量密度方面,現(xiàn)在AESC的單體電池將會(huì)大幅提升,而其競爭對手松下電池目前主產(chǎn)的18650電池能量密度為250kWh/kg,LG、三星的電池能量密度為180-240kWh/kg。就單體電池能量密度而言,AESC仍然處在領(lǐng)先地位。

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