鉛酸電池行業(yè)波特五力模型（競(jìng)爭(zhēng)格局）分析

　　供應(yīng)商的議價(jià)能力：鉛酸蓄電池行業(yè)的上游包括鉛、硫酸、塑料等，鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)原材料的需求量大，鉛和硫酸行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩，且電池制造是鉛的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，從而鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)鉛和硫酸具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，而塑料供不應(yīng)求，且行業(yè)對(duì)塑料的特性有較高的要求，從而對(duì)塑料行業(yè)議價(jià)能力較低。

　　購(gòu)買者的議價(jià)能力：鉛酸蓄電池的下游行業(yè)主要是汽車、電動(dòng)車、通信、新能源等，通過綜合分析，鉛酸蓄電池行業(yè)的議價(jià)能力整體較低，但針對(duì)少數(shù)生產(chǎn)高端鉛酸蓄電池產(chǎn)品的企業(yè)議價(jià)能力相對(duì)較高。

　　新進(jìn)入者的威脅：2007-2010年間，電池市場(chǎng)的迅速發(fā)展及投資擴(kuò)張使得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高度分化，這使得中國(guó)政府鉛酸蓄電池的生產(chǎn)設(shè)施采取了更為嚴(yán)厲的要求，包括新的市場(chǎng)進(jìn)入者必須滿足安全性、環(huán)保承諾及最低理想產(chǎn)能等一系列嚴(yán)格的準(zhǔn)入條件。由于鉛酸蓄電池企業(yè)在很大程度上依賴于先進(jìn)的產(chǎn)品配方和高產(chǎn)量運(yùn)營(yíng)，小型的市場(chǎng)參與者由于技術(shù)水平低且沒有成本優(yōu)勢(shì)而很容易在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。對(duì)新的市場(chǎng)參與者來說，通常需要花較長(zhǎng)的時(shí)間去建立起良好的聲譽(yù)和分銷網(wǎng)絡(luò)。由于電池對(duì)電動(dòng)自行車制造商來說是關(guān)鍵部件，其電池質(zhì)量及售后服務(wù)也是電動(dòng)自行車銷售的重要影響因素，因此下游產(chǎn)業(yè)制在選擇合適的鉛酸蓄電池供應(yīng)商時(shí)非常謹(jǐn)慎，新的市場(chǎng)參與者很難在短時(shí)間內(nèi)成為下游產(chǎn)業(yè)的鉛酸蓄電池供應(yīng)商。

　　我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)近年來隨著下游需求的拉動(dòng)，盈利狀況良好，利潤(rùn)率保持較高水平，這對(duì)潛在進(jìn)入者具有較強(qiáng)的吸引力，但國(guó)家專門出臺(tái)一系列規(guī)范化行業(yè)的相關(guān)政策，提高了行業(yè)的進(jìn)入門檻，同時(shí)現(xiàn)有企業(yè)的反擊為潛在進(jìn)入者提供了較大的進(jìn)入壁壘。因此，中國(guó)鉛酸蓄電池潛在進(jìn)入者的威脅一般。

　　替代品的威脅：目前市場(chǎng)上主要充電電池有鎳氫電池、鉛蓄電池和鋰離子電池，其中鋰離子電池對(duì)鉛酸電池具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)性。在鋰電池和鉛酸蓄電池的屬性對(duì)比中，兩種不同類型的電池各具優(yōu)勢(shì)。鉛酸蓄電池最大的優(yōu)勢(shì)就是適用溫度帶很寬。在低溫環(huán)境中放電功能良好，在高溫環(huán)境中本體不會(huì)發(fā)生爆炸，安全性能高。它的另一個(gè)較大的優(yōu)勢(shì)則是售價(jià)低廉，這得益于它豐富的原料以及高資源循環(huán)率。反觀鋰電池，它的優(yōu)勢(shì)在于電池能量密度高，這可以讓它需要高續(xù)航能力的新能源汽車領(lǐng)域打開市場(chǎng)。此外，國(guó)家出臺(tái)的相關(guān)政策也支持鋰離子電池的發(fā)展。

　　鉛酸電池遭受鋰電替代沖擊，但短期影響仍有限。鉛酸電池的種類有儲(chǔ)能型、備用型、起動(dòng)型和動(dòng)力型，目前鋰離子電池對(duì)鉛酸電池的替代主要是動(dòng)力型的電動(dòng)自行車市場(chǎng)。近年來鋰電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，但截至目前市場(chǎng)占有率仍遠(yuǎn)小于鉛酸電動(dòng)自行車。與鉛酸電池相比，鋰電池確實(shí)具有能量密度大、體積小、重量輕、瞬間放電大等優(yōu)點(diǎn)，但是在電動(dòng)兩輪三輪和四輪上使用，目前的發(fā)展還存在致命的弱點(diǎn)：

　　第一，鋰離子動(dòng)力電池返修周期長(zhǎng)，售后服務(wù)不能像鉛酸電池那樣大面積推廣：鋰電池維修，遇到電池組中任何一顆電池出現(xiàn)問題，必須要運(yùn)輸?shù)焦S，通過專業(yè)的設(shè)備和經(jīng)過配對(duì)的電池進(jìn)行更換，這個(gè)過程不僅時(shí)間長(zhǎng)、成本高，而且技術(shù)要求嚴(yán)，以此嚴(yán)重制約了鋰電池大面積推向電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)。

　　第二，使用條件苛刻，管理系統(tǒng)要求非常高，不能像鉛酸電池那樣耐勞。

　　第三，更換價(jià)格高得驚人，不能像鉛酸電池那樣便宜：現(xiàn)在鋰電池價(jià)格已經(jīng)大幅度下降，鉛酸電池0.6元以上/Wh,鋰電池1元左右/Wh。但是，作為廣大的電動(dòng)兩輪車消費(fèi)者而言，對(duì)更換電池的價(jià)格頗為敏感。鉛酸電池以舊換新只需300-400元。然而，鋰電池電動(dòng)車更換一組鋰電池（48v10Ah）的沒有800元（市場(chǎng)零售）以上的支出是搞不定的，相反，購(gòu)買一輛新的鉛酸電池電動(dòng)車也僅僅為2000元左右（簡(jiǎn)易款或小包車）。這樣的價(jià)格差距，使得鋰電車的消費(fèi)群體始終難以增加。截止到目前，鋰電池在電動(dòng)兩輪車上的推廣已經(jīng)有8年了，替代鉛酸電池截止到目前還沒有突破10%。

　　而且，目前的我國(guó)新能源汽車的發(fā)展都是在政策的大力支持下推動(dòng)起來的，隨著補(bǔ)貼的逐漸退坡，鋰電的優(yōu)勢(shì)將不那么大。相反，鉛酸電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過這么多年的市場(chǎng)磨煉，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常的完備與健全，鋰電池要在嚴(yán)酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中要想撼動(dòng)鉛酸電池產(chǎn)業(yè)，恐怕在短時(shí)間內(nèi)辦不到的，除非鋰電池在電動(dòng)兩輪三輪和四輪車上的推廣也像新能源汽車那樣，享受到政策的補(bǔ)貼，不過這是不可能的！

　　綜合來說，因?yàn)楦呃m(xù)航需求特性，鋰電池在新能源汽車應(yīng)用領(lǐng)域大放異彩，未來新能源汽車的發(fā)展以及國(guó)家政策的引導(dǎo)一定會(huì)促進(jìn)鋰電池行業(yè)的發(fā)展。但是，鋰電池在生產(chǎn)和回收過程中高昂的成本依舊無法忽視，鉛酸蓄的高安全性以及高資源循環(huán)特性所帶來的低成本也更受生產(chǎn)企業(yè)的青睞，故在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間，在鋰電池回收技術(shù)沒有突破之前，鉛酸蓄電池在二次電源市場(chǎng)依舊地位穩(wěn)固難以撼動(dòng)。

　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)：近十年來，汽車、通信、電動(dòng)自行車以及新能源儲(chǔ)能等需求的增長(zhǎng)，推動(dòng)我國(guó)鉛酸蓄電池工業(yè)保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的加快，我國(guó)的鉛酸蓄電池企業(yè)已經(jīng)形成民營(yíng)、外資、中外合資、國(guó)有等多種經(jīng)濟(jì)成分及多元化所有制在競(jìng)爭(zhēng)中共同發(fā)展的格局。隨著江森自控、杰士湯淺、艾諾斯等國(guó)際知名鉛酸蓄電池企業(yè)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至我國(guó)，鉛酸蓄電池市場(chǎng)已日趨國(guó)際化，并呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)。此外，專業(yè)化、地域性規(guī)模企業(yè)逐步形成并壯大，市場(chǎng)份額逐年增長(zhǎng)。未來，隨著我國(guó)環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行，行業(yè)規(guī)范條件等相關(guān)政策的貫徹和實(shí)現(xiàn)，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進(jìn)一步加大，成熟、先進(jìn)、適用的清潔生產(chǎn)技術(shù)、新工藝將被推廣。未來只有那些實(shí)力雄厚、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，同時(shí)也具備較好的環(huán)保治理能力的企業(yè)，有望在市場(chǎng)中贏得更大的市場(chǎng)份額。因此，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)保政策壓力，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的進(jìn)程將加快，行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)張，小型企業(yè)將因無法承擔(dān)較高的環(huán)保投入及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備投入而逐步被兼并、淘汰。

　　國(guó)內(nèi)鉛酸電池企業(yè)價(jià)格大戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。縱觀整個(gè)鉛酸蓄電池市場(chǎng)，從競(jìng)爭(zhēng)數(shù)量、行業(yè)增長(zhǎng)率、退出壁壘、同質(zhì)化程度，以及競(jìng)爭(zhēng)層次來看，鉛酸電池行業(yè)處于成熟階段，但是行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，受到企業(yè)自身因素的局限，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品，打價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

　　跨國(guó)公司加速布局中國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)巨大的市場(chǎng)潛力與廉價(jià)資源一直是跨國(guó)公司直接投資的一個(gè)重要誘因，近幾年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格上升，跨國(guó)公司面臨著更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，并且伴隨著中國(guó)對(duì)外開放度的提升，跨國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)的價(jià)值環(huán)節(jié)逐漸增加。在已進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的跨國(guó)公司中90%打算追加投資，其投資領(lǐng)域從原來的制造業(yè)向研發(fā)、服務(wù)、銷售等上下游各個(gè)行業(yè)延伸。逐漸進(jìn)入的價(jià)值環(huán)節(jié)彼此之間缺乏有效的整合，協(xié)同效應(yīng)不能得到充分發(fā)揮。以上這些原因要求跨國(guó)公司必須對(duì)中國(guó)區(qū)的資源與能力進(jìn)行重新整合，才能發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

鉛酸電池行業(yè)增長(zhǎng)前景總結(jié)

　　鉛炭電池優(yōu)勢(shì)明顯，嚴(yán)重威脅鋰電擴(kuò)張。近年來，鋰離子電池發(fā)展速度非常快，給很多人一度造成了“鉛酸電池落后應(yīng)該被淘汰”的印象。然而實(shí)際上，隨著鉛碳電池技術(shù)的推出與改進(jìn)，其核心競(jìng)爭(zhēng)力：低廉的成本（0.6~0.8rmb/Wh）與較好的壽命使其在固定式儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車、電動(dòng)自行車等領(lǐng)域都取得不小的成果，成為了鋰電等技術(shù)的強(qiáng)勁對(duì)手。

鉛碳電池有以下優(yōu)勢(shì)：

　　一是充電快，提高8倍充電速度；二是放電功率提高了3倍；三是循環(huán)壽命提高到6倍，循環(huán)充電次數(shù)3000次以上；四是性價(jià)比高，比鉛酸電池的售價(jià)有所提高，但循環(huán)使用的壽命大大提高了；五是使用安全穩(wěn)定，可廣泛地應(yīng)用在各種新能源及節(jié)能領(lǐng)域。此外，鉛碳電池也發(fā)揮了鉛酸電池的比能量?jī)?yōu)勢(shì)，且擁有非常好的充放電性能——90分鐘就可充滿電（鉛酸電池若這樣充、放，壽命只有不到30次）。而且由于加了碳（石墨烯），阻止了負(fù)極硫酸鹽化現(xiàn)象，改善了電池失效的一個(gè)因素。此外，與傳統(tǒng)鉛酸電池相比，鉛炭電池還有利好政策。

　　在固定式儲(chǔ)能方面，光伏電站儲(chǔ)能、風(fēng)電儲(chǔ)能和電網(wǎng)調(diào)峰等儲(chǔ)能領(lǐng)域，常要求電池具有功率密度較大，循環(huán)壽命長(zhǎng)和價(jià)格較低等特點(diǎn)。鉛碳電池在空間寬裕、成本要求高的場(chǎng)合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更大，而且相對(duì)來說一次投資成本較低。而鋰電因?yàn)槟芰棵芏雀摺⒊杀酒撸m合用于一些對(duì)于空間有要求、成本相比下不那么敏感的場(chǎng)合，在分布式儲(chǔ)能場(chǎng)合會(huì)更有發(fā)展。而對(duì)比其它儲(chǔ)能技術(shù)，比如電容（儲(chǔ)能密度很低，只能進(jìn)行功率緩沖），液流電池（技術(shù)成熟度中等，體積明顯偏大），鉛碳技術(shù)在現(xiàn)階段仍然具有良好的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

　　激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)保政策壓力加速鉛酸電池行業(yè)整合、兼并重組的進(jìn)程，規(guī)模效應(yīng)將在行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)中發(fā)揮作用。統(tǒng)計(jì)顯示，截止2012年國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池企業(yè)共2000多家，其中產(chǎn)值超過20億元的企業(yè)約有10家，超過1億元的企業(yè)約有260家，整個(gè)行業(yè)的集中度非常分散，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)、日本等國(guó)家。隨著環(huán)保部下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》以及工信部出臺(tái)的《鉛酸電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》的出臺(tái)，未來行業(yè)整合的手段將會(huì)在產(chǎn)能限制、技術(shù)限制、選址限制等三個(gè)方面落實(shí)，眾多中小企業(yè)將逐漸退出，整合轉(zhuǎn)型及技術(shù)升級(jí)將成為行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢(shì)。規(guī)模以上企業(yè)在逐年減少，目前，鉛酸蓄電池的廠商由2000多家減少至不到50家，整個(gè)行業(yè)集中度得到提高。

　　在備用電源電池和儲(chǔ)能電池用途領(lǐng)域，市場(chǎng)分布在電信、金融、政府、新能源以及工業(yè)制造等行業(yè)領(lǐng)域，細(xì)分行業(yè)集中度較低，優(yōu)勢(shì)企業(yè)主要包括南都電源、雄韜股份、圣陽股份、雙登集團(tuán)、理士國(guó)際。在起動(dòng)電池用途領(lǐng)域，起動(dòng)電池市場(chǎng)主要在新車市場(chǎng)和維護(hù)市場(chǎng)，行業(yè)集中度相對(duì)較高，優(yōu)勢(shì)企業(yè)主要包括中國(guó)動(dòng)力、駱駝股份、江森自控和杰士湯淺。在動(dòng)力電池用途領(lǐng)域，動(dòng)力電池市場(chǎng)主要在電動(dòng)自行車、低速電動(dòng)車等，行業(yè)集中度相對(duì)較高，優(yōu)勢(shì)企業(yè)主要包括天能動(dòng)力和超威電池。

來源：行業(yè)報(bào)告研究院