一、工程機械行業(yè)概況

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。

它主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業(yè)建設和生產、礦山等原材料工業(yè)建設和生產、農林水利建設、工業(yè)與民用建筑、城市建設、環(huán)境保護等領域。

在世界各國，對這個行業(yè)的稱謂基本雷同，其中美國和英國稱為建筑機械與設備，德國稱為建筑機械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機械，日本稱為建設機械。在中國部分產品也稱為建設機械，而在機械系統(tǒng)根據國務院組建該行業(yè)批文時統(tǒng)稱為工程機械，一直延續(xù)到現(xiàn)在。各國對該行業(yè)劃定產品范圍大致相同，中國工程機械與其他各國比較還增加了鐵路線路工程機械、叉車與工業(yè)搬運車輛、裝修機械、電梯、風動工具等行業(yè)。

從產業(yè)鏈角度來看，工程機械產業(yè)上游主要為提供制造工程機械產品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制造企業(yè)；下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如基礎設施建設、房地產、礦山挖掘、水泥以及農村建設等。

工程機械行業(yè)產業(yè)鏈示意圖

二、中國工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2018年，是工程機械行業(yè)強勁發(fā)展的一年。2018年全球非道路工程機械設備銷量創(chuàng)下110萬臺的歷史新高，零售額約為1100億美元。

據統(tǒng)計，2017年，中國工程機械銷量為21.71萬臺，比美國17.32萬臺的銷量高出近5萬臺；2018年，中國工程機械銷量增長了54.5%，達到34.4臺，再次成為全球工程機械設備銷量最高的國家。

2019年，美國企業(yè)占50強企業(yè)機械設備銷售總份額降至24.6%，日本升至25.3%，中國升至16.0%，瑞典升至10%，德國降至6.0%，韓國占5.2%，芬蘭占2.8%，英國占3.0%，法國占2.6%，意大利占1.8%，奧地利占1.0%。

截止至2017年中國工程機械市場銷售額達到183.15億美元，較上年同比增長81.11%。根據工程機械主要組成部分挖掘機、推土機、壓路機等產品，2018年銷量增長幅度預計，2018年中國工程機械市場銷售額將會繼續(xù)保持飛速增長，預計銷售額將會超過300億美元，達到了315億美元左右，同比增長71.99%。

從市場結構來看，挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據了中國工程器械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機為工程機械中的明星產品，占據市場絕對主流地位，2018年銷量占比為57.22%;其次為起重機，占比12.94%;壓路機和推土機銷量略低，分別占比5.18%和2.14%。四種產品合計占比77.47%。

三、中國工程機械行業(yè)競爭格局分析

由于工程機械行業(yè)具有規(guī)模經濟效應，經過60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產品達到國際領先水平;

第二梯隊為中國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產品在某個細分領域具有一定的領先優(yōu)勢。

第三梯隊為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產品研發(fā)投入較低，在某個細分領域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;

第四梯隊為眾多中小企業(yè)，產品同質化較高，技術含量較低，依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產品市場。

2018年中國工程機械市場競爭梯次分析

三一重工作為工程機械行業(yè)的絕對龍頭，已經彰顯規(guī)模經濟效應，2019年第一季度，公司營業(yè)收入增長率達到75.1%，無論是營業(yè)收入規(guī)模還是營業(yè)收入增速繼續(xù)領跑整個工程機械行業(yè)，市場占有率不斷提高，成為工程機械行業(yè)的絕對棟梁。另外，艾迪精密和恒立液壓受益于公司智能化、數字化發(fā)展戰(zhàn)略，2019年第一季度營收增速保持在60%以上，未來市場份額將會進一步提升。

四、中國工程機械行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、管理智能化

工程機械智能化發(fā)展必將推動管理智能化，在很多公司將會改變傳統(tǒng)的人力資源管理模式，智能化管理模式將會成為主流趨勢。智能化管理將會大大避免很多傳統(tǒng)人力管理的局限性，合理分配資源，提高工程機械的工作效率和發(fā)展效率。另外，智能化管理較于傳統(tǒng)人力管理方面的較大優(yōu)勢是能夠及時把握市場方向，根據市場變化及時做出反應，提出行之有效的方法。

2、產品智能化

進入2l世紀，隨著科學技術的進步，消費者對產品的要求越來越高，市場經濟的發(fā)展也大大增加了人們對產品數量的要求。傳統(tǒng)的制造方式已經滿足不了企業(yè)在市場上的適應力和競爭力，創(chuàng)新生產方式、謀求新的發(fā)展才是現(xiàn)代企業(yè)應該考慮的問題。隨著產品市場競爭的日趨激烈，產品智能化的優(yōu)勢在很多企業(yè)的實際操作和應用中得到很好體現(xiàn)。所以，在工程機械生產領域必須實現(xiàn)智能化發(fā)展，只有這樣才讓生產出來的產品與市場發(fā)展要求相符合、與消費者要求相符合、與時代發(fā)展相符合。

3、設備智能化

隨著科學技術的發(fā)展，智能化趨勢的深入，很多工程機械公司未來謀求發(fā)展，開始結合管理智能化，在設備上也逐漸趨于智能化。在管理智能化的基礎上，結合相應的設備參數，實現(xiàn)能夠帶來巨大效益的設備智能化。設備智能化不僅僅能夠提高工程機械的工作效率，提高設備的可靠性，降低維護成本，還能夠促進工程機械智能化趨勢進一步發(fā)展。